Vozana: el CRM con IA que capta leads y agenda citas para agentes de seguros
Un viernes a las 8 de la noche alguien escribe preguntando por un seguro de vida. El agente lo ve el lunes en la mañana. Para entonces, esa persona ya cotizó con otro agente que sí contestó a tiempo. Esto pasa todos los días, en todos los mercados donde vende un agente de seguros independiente. El que responde primero, cierra primero.
Por eso construimos Vozana.
¿Qué es Vozana?
Vozana es un CRM con un agente de inteligencia artificial que vive directamente en el WhatsApp del agente de seguros. No es un conector hacia otro CRM que ya tengas. Vozana es el CRM: contesta los mensajes entrantes, califica al prospecto, lo registra automáticamente y le agenda una cita, todo sin que el agente tenga que estar pendiente del teléfono a cada hora.
Antes y después de Vozana
| Sin Vozana | Con Vozana |
|---|---|
| El lead espera horas o días por respuesta | El agente de IA responde en segundos, a cualquier hora |
| Los leads que no contestan se pierden en el olvido | Seguimiento automático hasta obtener respuesta |
| Agendar una cita significa ir y venir por chat | La cita se agenda sola dentro de la misma conversación |
| Prospectos y candidatos a agente mezclados en la misma lista | Dos pipelines separados: uno para pólizas, otro para reclutamiento |
Los dos pipelines: vender y reclutar
Un agente de seguros no solo vende pólizas. También recluta a otros agentes para hacer crecer su equipo. Vozana maneja ambos procesos por separado, dentro del mismo sistema.
Venta de pólizas
Cuando entra un lead interesado en una póliza, el agente de IA lo recibe, hace las preguntas de calificación necesarias y lo mueve al pipeline de ventas. El agente humano ve el prospecto ya calificado, con su historial completo de conversación, listo para cerrar.
Reclutamiento de agentes
Cuando entra alguien interesado en convertirse en agente, Vozana lo dirige a un pipeline completamente distinto. Se etiqueta como candidato a reclutamiento, no se mezcla con los prospectos de venta, y sigue su propio proceso de calificación hasta la cita.
Casos de uso reales
Leads de anuncios que entran solos al CRM
Un anuncio de clic a WhatsApp en Meta lleva a la persona directo a una conversación con el agente de IA. El lead entra al CRM con el origen del anuncio ya registrado, sin que nadie tenga que copiar datos a mano.
El prospecto que no responde
Si alguien recibe una respuesta y no contesta, Vozana le da seguimiento automático hasta lograr una respuesta, respetando un horario de silencio nocturno para no escribir de madrugada. Después de varios intentos sin respuesta, el lead se etiqueta como frío automáticamente, sin que el agente tenga que revisarlo uno por uno.
Recordatorios antes de la cita
Antes de cada cita agendada, Vozana envía recordatorios automáticos por WhatsApp con botones para confirmar asistencia o pedir reprogramar, reduciendo las ausencias sin que el agente tenga que escribir a nadie manualmente.
Lo que Vozana hace por tu operación
- Agente de IA disponible 24/7, responde en segundos en vez de horas
- Crea y califica cada lead automáticamente dentro del CRM
- Dos pipelines independientes para ventas y reclutamiento
- Consulta el calendario real y agenda la cita dentro de la misma conversación de WhatsApp
- Seguimiento automático a los leads que no responden, con etiquetado de fríos
- Bandeja de WhatsApp centralizada, con opción de que el agente humano tome control de la conversación en cualquier momento
- Campañas masivas y anuncios de clic a WhatsApp integrados, con el origen de cada lead registrado
- Página de captación (landing page) incluida, con una plantilla pensada específicamente para reclutar agentes
Cómo lo construye Perxist
Vozana está construido sobre la API oficial de WhatsApp Business de Meta, no sobre herramientas no oficiales que ponen en riesgo tu número. Cada agente de seguros tiene su propia configuración: el tono del agente de IA, el calendario, las plantillas de mensajes y los dos pipelines se ajustan a cómo trabaja ese negocio específico. No es una plantilla genérica con tu nombre encima, es un sistema configurado para tu operación de ventas y reclutamiento.
Empieza a usar Vozana
Conoce el producto en vozana.ai. Si quieres una consulta gratuita, escribe por WhatsApp al +1 (829) 275-9076 o escríbenos a contactos@perxist.com y te mostramos cómo se vería funcionando en tu negocio.